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创业慧康2019年半年度业绩预告点评:业绩超出市场

发表时间:2019-07-10 13:33  

2019H1利润增速超出市场预期

公司于7月8日晚间公告2019年半年度业绩预告,预计2019H1盈利11,150万元至12,150万元,同比增长82.30%至98.65%,业绩超出市场预期。公司本期业绩增长主要系公司医卫信息化业务持续增长及股权转让收益增加所致。报告期内,预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为3,550万元;上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为1,044.46万元。剔除非经常性损益影响,公司扣非后净利润约为7600-8600万,同口径同比增速为49.85%-69.57%,同样超出市场预期。

订单爆发式增长,行业持续高景气

据中国采招网、千里马招标网、剑鱼标数据整理,公司2019H1获得新签订单额5.40亿元,对比2018H1的2.30亿元新签订单额,同比增长135%。其中,报告期内公司中标福建医科大学附属协和医院基于大数据的智能医院建设项目,订单金额 14735.58万元,对订单额产生较大影响。政策推动医疗信息化行业高景气,电子病历、区域医疗、医保信息化等领域的建设进入加速期。公司作为医疗信息化领军企业之一,产品线丰富、销售网络覆盖全国,在行业集中度不断提升的背景下,公司收入增速将显着高于行业增速。

“健康中山”标杆项目验收,区域医疗龙头有望加速拓展

公司区域卫生系统标杆项目“健康中山”顺利验收,截至2018年底,中山信息平台接入了全市公立医院和社区卫生服务中心,共采集包括门诊记录、住院记录、检验报告等医疗数据4.7亿条,实现预约挂号181万次。此外,报告期内,公司与福建、浙江、深圳、佛山、惠州、自贡、遵义、桐乡等省市签订区域卫生医疗订单,落地再度提速。

风险提示:医疗信息化订单执行不及预期;物联网业务拓展不及预期。

投资建议:上调盈利预测,维持“增持”评级。

考虑到公司2019H1利润增速及新签订单增速超预期,我们上调盈利预测,预计2019-2021年归母净利润3.01/3.96/5.07亿元,同比增速42/31/28%;摊薄EPS=0.41/0.54/0.70元,当前股价对应PE=36/27/21x。公司是医疗信息化领军企业之一,“一体两翼”布局持续拉动高增长,维持“增持”评级。

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